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    旺季驱动业绩增长,消费电子再掀波澜,5G浪潮下这些标的或有更大惊喜 2019-11-08 13:46:20第一财经日报

    11月8日早盘,消费电子板块涨幅居前,截至发稿,瀛通通讯(002861,股吧)、长盈精密(300115,股吧)涨停,领益智造(002600,股吧)涨逾6%,电连技术(300679,股吧)、海能实业(300787,股吧)涨逾5%,奋达科技(002681,股吧)、精研科技(300709,股吧)、闻泰科技(600745,股吧)等多股纷纷上涨。


    旺季驱动业绩增长,消费电子再掀波澜,5G浪潮下这些标的或有更大惊喜打开APP 阅读最新报道

    我国5G商用正式开启。11月1日,在中国国际信息通信展览会上,三大运营商正式推出5G商用套餐,5G商用进程进一步加快。

    据市场调研机构IDC于11月5日发布的报告显示,截至9月,我国5G手机整体出货量约48.5万部。IDC认为,在消费端,首批5G终端的竞争性布局已提前开始,未来随着其在更广泛的价位段与细分用户群的布局,有望刺激用户的换机需求;在商用端,5G将通过其差异化网络服务的特性,成为推进新兴技术在行业应用落地的关键。

    从业绩表现上看,消费电子三季度收入增长3%,利润增长22%,盈利能力明显提高。纵向对比,营业收入仍有增长但增速趋缓,归母净利润增速在提高。从盈利水平来看,2018年年底是消费电子盈利低谷,主要受到景气度下滑和年底计提的影响。三季度消费电子板块毛利率达到14%,比去年三季度增长0.5个百分点,净利率达到5.5%,比去年同期增长0.9个百分点,盈利水平均有所回升。

    个股方面,领益智造三季报显示,公司2019年1-9月实现营业收入162.63亿元,同比增长1.07%,电子制造行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为11.21%;归属于上市公司股东的净利润20.99亿元,同比增长696.62%。

    蓝思科技(300433,股吧)三季报显示,公司前三季度实现营业收入205.95亿元,同比增长8.43%;实现归母净利润11.09亿元,同比增长4.11%;其中,公司第三季度实现归母净利润12.65亿元,同比增长108.61%,单季盈利创历史新高。

    立讯精密(002475,股吧)三季报显示,2019年前三季度公司实现营业收入378.36亿元,同比增长70.96%;实现归母净利润28.88亿元,同比增长74.26%。其中,2019年第三季度,立讯精密实现营收163.95亿元,同比增长62.24%;归母净利润为13.86亿元,同比增长66.74%。

    此外,漫步者(002351,股吧)自2018年下半年开始陆续推出一系列的TWS耳机,随着上游芯片方案厂商的技术升级,公司TWS产品持续升级。目前公司产品线价格带分布从199元、299元、398元、499元及698元不等。近日,漫步者又推出了LolliPods 真无线蓝牙耳机,半入耳式设计,采用高通蓝牙5.0芯片,支持aptx解码。

    据10月23日披露的三季报,漫步者的TWS耳机销量自2019年年中以来大幅增长。前三季度整体出货超过100万套,预计全年有望挑战400万套,并成为公司业绩大幅增长的主要因素之一。从公司的单季度营收,归母净利润、毛利率和净利率情况来看,受益于TWS的爆发,公司业绩加速趋势明显。

    此前,苹果发布第三代TWS耳机AirPods Pro,再次引爆TWS市场。天风证券表示,长期看,随着未来TWS续航、音质、降噪、防水等性能进一步提升,TWS耳机未来有望成为手机外另一标配。有机构预计,到2020年,全球无线耳机市场预计将达到1.29亿只;到2021年,全球无线耳机市场规模预计将达到270亿美元。而我国的TWS耳机出货量连续多个季度同比增速超100%。

    西南证券(600369,股吧)表示,消费电子回暖,看好手机和TWS耳机供应链的软板企业,鹏鼎控股(002938,股吧)供应手机料号ASP提升,5G终端数量增长。安卓机软板单机ASP逐渐提升,弘信电子(300657,股吧)、景旺电子(603228,股吧)有望导入大客户,未来供应份额逐渐提升。相关标的:立讯精密、歌尔股份(002241,股吧)、共达电声(002655,股吧)、漫步者、欣旺达(300207,股吧)、德赛电池(000049,股吧)。

    西南证券指出,消费电子产业链上公司有三条业绩增长主线:1)5G带来的手机射频及相关零部件价值提升。对应消费电子板块来说,涉及射频前端及相关元器件的公司有望受益。相关标的:卓胜微(300782,股吧)、信维通信(300136,股吧)、硕贝德(300322,股吧)、麦捷科技(300319,股吧)、顺络电子(002138,股吧)、飞荣达(300602,股吧)、中石科技(300684,股吧)、电连技术。2)国产替代带来的投资机会:华为等公司为了自身供应链安全,将大量订单转移到了国内,开始扶持国内供应商,进口替代逻辑公司有望受益。相关标的:卓胜微、联创电子(002036,股吧)。3)新产品引入。其中,TWS作为明星产品是消费电子业绩增长的主要动力。苹果发布的几代AirPods大获成功,同时,随着高通和华 为自研的TWS新技术逐渐推广市场,TWS耳机有望接力手机成为消费电子主要增长点。相关标的:立讯精密、歌尔股份、共达电声、漫步者、欣旺达、德赛电池。

    申港证券分析师曹旭特指出,随着5G的推进,5G基站将迎来投建高峰,5G基站技术将RRU与天线一体化为AAU,这将显著增加PCB的使用面积,带动国内PCB需求的大幅增加。而受5G手机加速出货带动,相关产业链上市公司业绩表现抢眼。预计2020年-2021年将是5G手机出货高峰期,相关产业链公司业绩有望保持高速增长。建议关注手机芯片上市公司及PCB领域龙头公司,看好卓胜微、韦尔股份(603501,股吧)、沪电股份(002463,股吧)、深南股份(002417,股吧)、生益科技(600183,股吧)。

    东北证券(000686,股吧)分析师张世杰认为,在5G浪潮的带动下,由于5G基带芯片和射频模组的需求上升,将带动构装材料领域的发展,5G和折叠屏将引领新一轮技术创新,5G以及柔性屏上游产业链将受益??春玫缱影蹇槎喔隽煊虻牡凸乐迪阜至饭荆汗庋Я煊蚩春盟从罟庋Э萍?、水晶光电(002273,股吧)、联创电子,半导体领域看好韦尔股份、闻泰科技、圣邦股份(300661,股吧)、兆易创新(603986,股吧)、长电科技(600584,股吧)、汇顶科技(603160,股吧);消费电子领域看好立讯精密、歌尔股份、环旭电子(601231,股吧);PCB领域看好深南电路(002916,股吧)、沪电股份、鹏鼎控股;被动元器件领域看好顺络电子、洁美科技(002859,股吧)、三环集团(300408,股吧)。

    (责任编辑:王彦娜 HN117) 扫码阅读全文 写评论已有0条评论跟帖用户自律公约 提 交还可输入500字 你可能会喜欢 当年万人逃港事件,促使设立深圳经济特区 | 《我们的四十年》 长华股份业绩增长失速 采销存数据勾稽异常 招商策略:A股业绩平稳增长 ROE缓慢回落 以动力锂电为鉴,燃料电池商业化加速,静待政策春风起;行业龙头地位稳固,经调整净利润超预期,业绩加速增长—11月1日头条研报 by Taboola 你可能会喜欢 什么情况?超级并购竟撬不起股价,10亿级资产重组滞涨股名单来了 史无前例!1800亿的高铁"巨无霸",或刷新IPO最快过会纪录(附最新IPO排队名单) 这一“指标”出现 明天大盘要反弹了? 机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股 做自体脂肪面部填充别上头!禾美嘉李伟民告诉你“坑”在哪 7日强势板块分析:区块链概念再度爆发 猪肉概念拉升 和讯热销金融证券产品

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